サービス内容

サービス内容

ファイナンシャルプランニング 各種FP相談業務(完全予約制)相談内容により別途提示致します。

【現在はzoom等オンラインでの相談のみ、お請けしております】

※対面でのご相談をお受けしているため、対象は大阪府下在住の方のみとしております。
※保険に関するご相談は完全無料にて承ります。
※訪問の場合別途出張料1kmあたり30円を頂戴します。

このようなお悩みの方、ご相談ください

☆コスト削減 ☆販路開拓 ☆労務管理 ☆キャッシュフロー改善 ☆事業毎のリスク対策 ☆保険の見直し ☆住宅ローン見直し ☆住宅取得準備 ☆教育資金準備 ☆ライフプランニング ☆相続対策 ☆老後資金 ☆夢の実現資金の作り方 など

特に個人事業主の方や小規模企業の経営者の方のサポートや、ご家庭における家計の見直しなどでお困りの方、あなたのお悩みの解決を目指してまいります!

FPおとなの相談室には保険のプロが在籍しています

FPおとなの相談室は保険のプロがご相談をお受けしております。

・損害保険代理店
引受保険会社 東京海上日動火災保険
・生命保険代理店
引受保険会社 東京海上日動あんしん生命

『事故を起こさない事が一番のリスク対策』という考えのもと、 業務災害・交通事故を防ぐ為の助言を行っております。特に訪問看護・訪問介護などの事業者様向けの交通事故削減プログラムをご好評頂いております。
(安全運転シミュレーターによる従業員さんへのアドバイス等が可能です)

☆取扱い保険種目
・生命保険・ガン保険・医療保険・事業保険・賠償責任保険・業務災害補償保険・自動車保険・傷害保険・自転車保険・火災保険・地震保険・旅行保険・所得補償保険・商工会議所団体保険

ご相談の流れ

FPおとなの相談室では、ご相談を初めの90分無料にて、以下の流れでお受けしています。お気軽にご相談ください。

1.事前に必要な情報を、メールでこちらよりお伺いします

2.ご相談内容や補足事項などについて、お電話で確認いたします(10~20分程度)

3.ご予約にて当相談室にご来店いただくか、お住まいにお伺い してご相談をお受けし、問題解決策をアドバイス致します。90分 までは無料となります。(ご来店頂く場合は交通費無料・ご訪問の場合は@1km30円)

4.相談内容により別途提示致します

お問い合わせ

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